延娥(齐欢 饰)这些年来一直下落不明。郑耀先(柳云龙 饰)分析，如果延娥一心要藏，是没法儿找到她的，不过有一个人可以叫她露面，那就是宫庶(孙斌 饰)。高君宝主动找到了延娥，表明了身份并表示他每天背着修鞋箱子走街串巷，在人群中一眼就能认出谁是“政府”。高君宝想跟着他们一块干，延娥把高君宝留了下来。台湾，蒋介石为几年来潜伏特务在大陆的哀势忧心，郑介民向蒋介石建议唤醒他在大陆的死子郑耀先，让郑耀先在内地一面恢复原有潜伏组织的活动，一面发展新的人员建立秘密交通点和秘密通讯台。而被派到大陆找郑耀先的，正是他的弟子宫庶。